开盘云南城投低开跌停，惠发食品深水，分别作为地产和消费的下位开始出现严重负反馈，昨天期望的城投走独立行情落空，盘面梯队强弱依然保持整齐，但复苏三花的筹码已经开始不稳定。

(资料图片)

与此同时，跷跷板的另一端科技票开始抬头，AI方向华西二板，CPO大涨，同时超导票凭借低开和朦胧消息走出预期差，豫光金铅拉板，龙头国缆检测、百利电气继续冲天炮拉高，一度逼近涨停。

绝对核心大金融这边继续用小盘维持热度。首创证券全力冲击三板意图打破二板魔咒，没有首板过的哈投顶住首板，20cm这边安硕信息快速二连，但太平洋等大屁股走势一般，与计划预判基本一致。

而后AI也进行了进一步进攻，但显得相对乏力，10点15左右工业富联新高，华是科技拉板即宣告收兵进入防守阶段，午后更有中兴通讯传闻利空导致跌停。

随后盘面基本进入垃圾时间，轮动的农业、传媒基本都没有太大参与意义，复苏三花里的下位地产和消费全天走弱，在京投发展触及跌停后才有了一点反弹，但效果也很一般。

整体来看，市场量能如期回到9000亿左右，预期之内，但复苏三花已经开始出现掉队，主力板块位置偏高，后面风险大于收益，科技这边超导消息扑朔迷离，AI方向依然没有标志性事件，整体还在混沌孕育期，尚无明确进攻信号。这里暂判断进入鱼尾，不要指望迅速完成复苏三花向科技票的切换，轻仓感受水温是最合适的方式。

金融（券商）：

1.太平洋的走势类似前几天的金科，高位震荡，向上动能不足，转化为向下势能的概率很大。

2.看上去首创证券拉出了难得的三板，但必须要注意这玩意是个次新，次新分歧向来不好做，容易一波到头。同时高位的20cm天晟新材、财富趋势等开始滞涨，低位安硕信息这样的杂牌票走势越干净，越显得心虚。

回溯7月31日晚上的分析：

“6.大胆假设，换一个角度，如果后面证券再走强，当安硕这类被抛弃的票被重新捡回来大涨时，可能这轮券商就到头了。”

明天拭目以待，错了我也不追。

3.此外，已经开始有文章开始总结当前的20cm机会，即找小流通+300+量能放大+热点板块，但以我的经验，但凡开始总结了，基本就不灵了，就像我7.26总结弱势情况怎么做，一天后就迎来了大金融行情。

4.感觉尾盘的抢筹不是什么好事。

5.当然，以我一贯的左侧习惯，这是我此次行情第一次看空，有可能还是早了点，但如果已经吃到肉了，不妨收手观察两天。

基建（地产）：

1.早盘硬着头皮执行计划被埋进了云南城投的坑，后来跌停拿京投发展才是符合操作模式的。

2.维持地产定位金融下位的判断不变。

消费（汽车）：

1.汽车也开始走弱了，典型比如维科精密，无人驾驶方向稍微好一点，但暂时也没看到进攻的号角。

2.后面应该还会出现一些小的消费分支脉冲，没有明确消息驱动的情况下，意义不大。

超导：

1.超导已经与AI结盟，站在了跷跷板的一端，与复苏对应，并且目前是最强先锋。

2.午盘北科大澄清却并没有造成任何超导个股大跌，所以感觉这里应该有更深层次消息驱动或者资金驱动。

3.感觉上如果出确定性利好、美股大涨，体现到盘面开始高开，或者低位开始补涨（今天暂时只有豫光金铅），就得准备阶段性跑路了。

AI：等能量积蓄，等标志事件配合盘面大涨情况出现。

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$华钰转债(SH113027)$ $百利电气(SH600468)$ $太平洋(SH601099)$