【盘前须知】

【资料图】

1. 国家统计局数据显示，7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.6%；食品价格下降1.7%，非食品价格持平；消费品价格下降1.3%，服务价格上涨1.2%。1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。7月份，全国居民消费价格环比上涨0.2%。

2. 中国中小企业协会9日发布，7月中国中小企业发展指数为89.3，比上个月上升0.2点，连续两个月回升。7月，中国中小企业发展指数的8个分项指数5升1平2降，其中宏观经济感受指数和投入指数涨幅最为明显。

3. 8月9日，财政部、水利部紧急预拨10亿元，对国家蓄滞洪区运用期间群众的农作物、专业养殖、经济林、住房、家庭农业生产机械等水毁损失予以补偿，帮助受灾群众尽快恢复正常生产生活秩序。

【市场异动】

1. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.57%，报84.22美元/桶。布油10月合约涨1.43%，报87.40美元/桶。

2. 国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.62%报1947.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.34%报22.73美元/盎司。

3. 伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.68%报8404.5美元/吨，LME期锌涨0.96%报2479.5美元/吨，LME期镍跌1.64%报20500美元/吨，LME期铝跌0.11%报2198美元/吨，LME期锡跌0.4%报27190美元/吨，LME期铅涨0.71%报2140美元/吨。

4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.29%报1309.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.55%报496美分/蒲式耳，小麦期货跌3.05%报636.25美分/蒲式耳。

5. 国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，LPG涨4.02%，苯乙烯涨2.36%，燃油涨2.2%，聚丙烯涨1.28%，塑料涨1.07%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.46%，焦煤涨1.42%。农产品多数上涨，豆油涨2.22%，菜油涨1.67%，棕榈油涨1.66%。基本金属多数收涨，沪锌涨0.6%，不锈钢涨0.46%，沪铅涨0.44%，沪铜涨0.29%，沪镍跌0.76%。

【板块要闻】

黑色系

1. 据经济观察网报道，在“一城一策、分类指导”的原则下，一线城市就像那个班里被特殊辅导、额外加试的尖子生，如想调整楼市“四限”（限购、限贷、限价、限售）政策，须报各级部门审批和管理。记者获悉，8月，一场由高层召集京沪广深主官的会议即将召开，主题关乎房地产相关政策如何调整优化。

2. 截至08月09日当周，找钢网库存分析：建材产量324.38万吨，周环比增4.44万吨，升1.39%；建材表需302.11万吨，周环比增6.94万吨，升2.35%。

3. 据Mysteel调研了解，山西省内已累计停产检修高炉3座，检修容积1450m3，日影响铁水产量约在0.8万吨，日产能利用率为95.9%；轧线累计检修11条，日影响产材量约在3.33万吨，日产能利用率为73%。

农产品

1. 美国农业部（USDA）统计部门表示，从8月11日开始，USDA将在每年8月的美国月度产量报告中纳入最新的小麦、大麦和燕麦面积预估。美国农业部将在9月份的报告中继续评估玉米、大豆和其他作物的面积数据，并在10月份评估油菜和向日葵的面积数据。

2. 巴西马托格罗索州农业经济厅（IMEA）表示，截至7月底，巴西马托格罗索州2022/2023年度大豆已销售83.59%，产量为4531.6万吨，60公斤/袋的大豆价格较6月上涨了3.02%。大豆销售较上个月增加4.09%，但仍低于上一年度的85.86%，以及五年均值90.61%。

3. 周三公布的一份调查显示，泰国2022/2023年度棕榈油产量料降至360万吨，较上次预估减少1%，预估区间介于289-380万吨。根据国际贸易部（DIT）的数据，泰国6月棕榈油产量连续第三个月减少，为23.4万吨，较5月的25.5万吨下降8.0%。

4. 由于干旱天气威胁到泰国的产量，以及最大的出口国印度禁止部分产品出口后，人们对全球主要粮食供应的担忧日益加剧，亚洲大米价格上涨至2008年以来的最高水平。泰国大米出口商协会周三公布的数据显示，作为亚洲基准的破碎率为5%的泰国白米价格跃升至每吨648美元。

5. 上周菜籽开机率大幅下滑，导致菜粕产量由5.21万吨骤降至1.96万吨，菜粕库存也出现明显下滑。中国粮油商务网监测数据显示，截止到2023年第31周末，国内进口压榨菜粕库存量为1.5万吨，较上周的2.4万吨减少0.9万吨，环比下降36.17%；合同量为9.8万吨，较上周的7.8万吨增加2.0万吨，环比增加25.64%。

6. 美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对中国出口销售25.1万吨大豆，于2023/2024年度交货。

7. 巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，8月6日-8月12日期间，巴西大豆出口量为218.03万吨，上周为208.67万吨；豆粕出口量为51.99万吨，上周为63.49万吨；玉米出口量为235.26万吨，上周为198.94万吨。

8. 据外媒调查的交易商预期值，截至2023年8月3日当周，预计美国2022/23市场年度大豆出口净销售介于0-30万吨；2023/24市场年度大豆出口净销售为30-150万吨；预计美国2022/23市场年度玉米出口净销售介于7.5-60万吨。2023/24市场年度玉米出口净销售为20-60万吨。

能源化工

1. 国内成品油价迎“四连涨”。国家发改委宣布，自8月9日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高240元、230元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花9.5元。

2. 据Argus报道，印度钾肥公司（IPL）尿素进口招标今日开标，船期最晚至9月26日。东海岸最低报价来自三星物产公司提供的396美元/吨CFR，西海岸最低价为Macrosource公司提供的399美元/吨CFR。

3. 据隆众资讯，截至2023年8月9日，中国尿素企业总库存量23.33万吨，较上周增加7.13万吨，环比增加44.01%。上半周因出口询盘暂缓以及内贸成交清淡，多地区尿素企业开始一定量的累库，虽然近两日尿素价格逐渐上行，成交量增加，但企业库存量仍较上周增加。

4. EIA报告：08月04日当周美国除却战略储备的商业原油进口668.2万桶/日，较前一周增加1.4万桶/日。08月04日当周美国国内原油产量增加40.0万桶至1260.0万桶/日。

金属

1. Mysteel调研国内20家锡冶炼厂（涉及精锡产能31万吨，总产能覆盖率97%）结果显示，2023年7月精锡产量为10175吨，环比减少23.02%，同比增加110.75%，2023年1-7月国内精锡产量累计92726吨，累计同比增加6.48%。

2. 海南省提出，到2030年全省累计推广新能源汽车超150万辆，新能源汽车保有量占比超过45%。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。

3. 锂矿勘探权竞拍战再次上演。四川省金川县李家沟北锂矿勘查权竞拍正式开始。该矿勘查权起售价为57万元，最高报价已经来到3.78亿元，报价次数达669次，升值幅度达到37810万元，升值率为66333.33%。

【热点资讯】

1. 白糖期货破位上行，涨势还能延续多久？

新湖期货表示，近两日郑糖期货主力合约资金大量涌入郑糖01合约，基本面看，一方面由于01合约基差过大，期价进一步上行利于修复基差；另一方面，国内库存偏低，叠加远月仍有新季产量不确定影响，资金偏好做多远月。外跌内涨，配额外内外价差进一步修复，关注国内买船情况。观望后市，技术面接近超买区间，市场可能出现短空，同时一些糖厂可能逐步套保，关注7000元/吨压力位，需要密切关注持仓变化，短期看，如果多头情绪蔓延，01合约有继续向上可能，但是突破此前09合约创下的7150元/吨高位压力较大。

2. 印标靴子落地，对后市行情有何影响？

浙商期货表示，印度IPL于7月25号发布尿素进口招标，8月9日开标，最晚船期至9月26日。本轮印标开标，一共收到23家供货商，总计338.25万吨报价。其中东海岸最低报价CFR396美元/吨，西海岸最低报价CFR399美元/吨，以东海岸价格减去运费、港杂费等，折算山东出厂价在2500附近，基本与目前山东出厂价格接近。目前市场传言8月出口量在40万吨以上，对于近月合约或形成利好。对于主力01合约而言，国内农需处于淡季，3-4季度交易出口、淡储、新产能投产以及潜在的供暖季天然气限气情况，目前主要交易和驱动在出口，随着印标落地，价格并未超预期，预计短期动能将减弱，存在一定的情绪回调需求。预计盘面近强远弱格局维持，前期UR11-1正套策略可继续持有。

【重点关注】

1. 12:30，MPOB公布7月马来西亚棕榈油产量和库存数据。机构调查数据显示，马来西亚7月底的棕榈油库存可能升至五个月高点，因产量增加抵消了出口增长。关注此次数据与市场预期是否一致。

2. 20:00，Conab公布巴西大豆、玉米产量及种植面积预估。此前7月的预测数据显示，预计2022/23年度巴西大豆产量达到1.545663亿吨，同比增加2901.65万吨，增加23.1%，环比减少117.02万吨，减少0.8%。关注本次报告的巴西农作物的产量预估调整情况。

3. 20:30，美国公布7月未季调核心CPI年率、未季调CPI年率。此前公布的美国6月CPI数据超预期回落，美国6月未季调CPI年率录得3.0%，为2021年3月以来最小增幅，回到“3时代”；核心CPI则重回“4字头”，未季调核心CPI年率录得4.8%，为2021年11月以来新低。此外，这也是总体CPI连续第12个月同比增速下降，追平历史最长。关注本次数据是否进一步下滑。