8月21日晚间，森麒麟发布定增公告称，本次发行价格29.69元/股，发行股数9430.78万股，募集资金总额28亿元。

本次发行对象最终确定为20家，其中包括中信证券、中金公司、瑞银集团（UBS AG）、泰康资管、高毅资产等。

其中，诺德基金、中欧基金分别获配4.62亿元、4.51亿元，华夏人寿认购2.19亿元、中金资管、泰康资管、高毅均认购8000万元。

(相关资料图)

此外，本次发行价高于发行底价。本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日，即2023年8月9日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，即不低于27.36元/股。

最终确定本次的发行价格为29.69元/股，发行价格为发行底价的108.52%。目前公司股价为32.74元/股，今年以来涨幅6.33%。

资料显示，森麒麟为一家轮胎企业，公司于2020年9月在深市主板上市。公司主营业务为子午线轮胎（半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎）及航空轮胎的研发、生产、销售。

半钢子午线轮胎作为公司主要产品，2020-2022年产能利用率和产销率维持在较高水平，其中产能利用率分别为91.65%、102.00%和76.75%，产销率分别为99.72%、94.65%和103.39%。

其中，2022年因泰国工厂二期项目未建成，公司半钢子午线轮胎的产能利用率有所下降，2022年底，泰国工厂二期项目达到预计可使用状态，全钢子午线轮胎设计产能200万条/年，当年生产全钢子午线轮胎49.15万条，销售40.92万条，产销率为83.26%。

此次募资项目则为西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，投资总额为37.65亿元。

若西班牙工厂逐步投产及达产后，随着生产环节的规模化效应持续释放，毛利率逐步提升，预计投产期第一年为18.55%，第二年为28.40%，达产年后为31.22%。对比来看，泰国工厂2020-2022年半钢轮胎毛利率为39.88%、32.23%及21.90%。

受益于高效的产销水平，森麒麟的营收也保持增长趋势。2020-2022年，公司营收分别为47.05亿元、51.77亿元、62.92亿元；净利润为9.81亿元、7.53亿元、8.01亿元。今年一季度，营业收入和净利润分别为16.58亿元、2.5亿元，分别增长14.53%、7.33%。