安徽芯动联科微系统股份有限公司

      首次公开发行股票并在科创板上市

(资料图片)

         招股说明书提示性公告

        保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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   安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“芯动联科”、

                             “发行人”或“公

司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称

“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1012 号文同意注册。《安徽芯动联科微

系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，

http://www.cs.com.cn/ ；中国证券 网， http://www.cnstock.com/ ；证 券时报网，

http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、

上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公

众查阅。

                         本次发行基本情况

股票种类            人民币普通股（A 股）

每股面值            人民币 1.00 元

                本次公开发行股票数量为 5,521.00 万股，占发行后总股本的比例为

发行股数

本次发行价格（元/股） 26.74

           公司高级管理人员、核心员工通过中信建投基金-共赢 20 号员工参

发行人高级管理人员、 与战略配售集合资产管理计划和中信建投基金-共赢 22 号员工参与

员工参与战略配售情 战略配售集合资产管理计划参与战略配售，最终获配数量 340.0522

况          万股。资产管理计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次

           公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

保荐人相关子公司参       保荐人子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）

与战略配售情况         参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的

              配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交

              所上市之日起开始计算。

发行前每股收益

              于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益

              于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率         的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除

              以本次发行后总股本计算）

发行市净率         5.44 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产

              权益除以本次发行前总股本计算）

              计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按公司 2022 年 12 月

发行后每股净资产

              和计算）

              本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式          的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限

              售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

              符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上

              交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家

发行对象

              法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所

              等监管部门另有规定的，按其规定处理。

承销方式          余额包销

募集资金总额（万元） 147,631.54

              本次发行费用明细为：

发行费用（不含税）     4、用于本次发行的信息披露费用：399.06 万元

              注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书

              中，发行手续费及其他费用为 19.81 万元，差异原因系印花税的确

              定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

                   发行人和保荐人（主承销商）

发行人           安徽芯动联科微系统股份有限公司

联系人           林明              联系电话       010-83030085

保荐人（主承销商）     中信建投证券股份有限公司

联系人           股权资本市场部         联系电话

  发行人：安徽芯动联科微系统股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

              发行人：安徽芯动联科微系统股份有限公司

                          年   月   日

（此页无正文，为《安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票并在科

创板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）

            保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                          年   月   日

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